Archiv-News 22.01.2001

Dt. Börse gibt Preispanne für Aktien bekannt

Die Deutsche Börse AG hat am Montag eine Preisspanne von 285 bis 335 Euro für die Zeichnung der Aktien des Unternehmens bekannt gegeben. Wie es in der entsprechenden Pressemitteilung weiter heißt, umfasst das Angebot ohne Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) rund 2,81 Mio. Aktien. Bei der genannten Preisspanne resultiere daraus ein voraussichtliches Emissionsvolumen von 801 Mio. bis 941 Mio. Euro. Außerdem habe das Unternehmen den Global Coordinators eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 390.000 Aktien oder 13,9 Prozent des Emissionsvolumens gewährt.

Einschließlich Greenshoe werden bis zu 2,936 Mio. Aktien aus einer Kapitalerhöhung stammen, so die Dt. Börse. Das tatsächliche Volumen hänge ab von der Ausübung des Bezugsrechts durch Altaktionäre des Unternehmens; bis heute hätten sich Altaktionäre gegenüber der Deutschen Börse verpflichtet, auf ihr Bezugsrecht für 2,35 Mio. Aktien zu verzichten. Zusätzlich zur Kapitalerhöhung, werden bis zu 264.000 Aktien aus dem Besitz der Altaktionäre stammen, heißt es. Bei voller Ausübung der Mehrzuteilungsoption würde dies einer Platzierung von bis zu 32,4 Prozent des erhöhten Grundkapitals des Unternehmens entsprechen.

Der Börsengang sei als Globale Tranche konzipiert mit öffentlichem Angebot in Deutschland und internationaler Platzierung bei institutionellen Investoren. Deutsche Bank und Goldman Sachs übernehmen den Angaben zufolge die Rolle der Globalen Koordinatoren. Die anderen Banken im Konsortium seien als Co-Lead Manager Commerzbank, DG Bank, Dresdner Bank, Hypovereinsbank und West LB sowie als Co Manager HSBC Trinkaus & Burkhardt, BHF-Bank, Lehman Brothers und Bankhaus Metzler. Zeichnungsfrist und Roadshow laufen nach Angaben des Unternehmens vom 23. Januar bis 2. Februar 2001; dann endet auch die Bezugsfrist für Altaktionäre, die am 19. Januar begonnen hat. Der Emissionspreis, der gleichzeitig auch der Bezugspreis für Altaktionäre sein werde, und Details zum Zuteilungsverfahren sollen voraussichtlich am 3./4. Februar bekannt gegeben. Als erster Handelstag an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse sei der 5. Februar geplant. Die deutsche Wertpapierkennnummer für die Deutsche Börse-Aktie werde 581 005, das Wertpapierkürzel DB1 sein. Der Vorläufige Verkaufsprospekt sei seit Montag verfügbar. - wag